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收割了PC互联网和移动互联网后人工智能仍将属于狗日的BAT

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来源: 作者: 2019-05-16 20:26:44

假如我们回到五年前的2012年初,当时团购泡沫刚被刺破,由移动互联网快速发展带来的机会开始出现。当时最常见的论断是:“BAT将被颠覆,移动互联网的万亿市场将诞生比BAT更大的公司”。若敢质疑这个观点,只说明你是应该被扔进历史垃圾堆里的悲观主义者。

“BAT将被颠覆”的论断并不是狂妄之语,当时BAT整体还停留在PC互联网时期,腾讯旗下的微信行将爆发但依然看不出前景,阿里和百度都忙于收割PC互联网,还没有为移动互联网做任何实质性准备。正如《创新者的窘境》里提到的观点:在上一个阶段越成功的公司,在新机会来临时就越难以把握好。

当时,刚成立不久的明星创业公司包括小米、美团、聚美优品等,它们在2012年看起来势不可挡;当年的6月和8月滴滴和本日头条分别成立,此后飞速发展。直到2013年,阿里和百度才慌张起来,饥不择食四周投资移动互联网公司,这进一步催生了大批新兴创业公司。当时种种迹象显示,颠覆BAT并非天方夜谭。

时间回到2017年初,尽管小米、滴滴、美团、本日头条称得上发展不错,但“移动互联网将颠覆BAT”的论断并未梦想成真。以市值/估值看,腾讯和阿里的领先优势比2012年时更加明显;即便是错失五年发展机会的百度,也没有被任何一家创业公司超越。

反而是,小米、滴滴、美团、本日头条这些挑战者们不同程度地沦为了BAT的附庸。滴滴和美团,都被腾讯和阿里持股不少;小米在2014年12月第五轮融资引进了有阿里背景的云峰基金,而今日头条和腾讯时不时传出投资关系的绯闻。同时,近一年来四家明星公司遭到的问题并不比BAT小,因为发展遇挫,小米、滴滴、美团都曝出估值大幅下跌、在资本市场遇冷的消息。

实际上,各大移动App排行榜上,排名前10的App无一例外属于BAT。排名前40的移动应用里面,绝大多数属于BAT或是BAT所投资的公司。在移动互联网流量红利已经见底的今天,是时候可以宣布移动互联网的终究成绩:继PC互联网后,BAT收割了中国移动互联网。

这是一个很多人不愿意面对的残酷现实,投了一堆移动互联网项目的各大VC机构,可能账面上的回报喜人,但心中的苦恐怕只有自己知道:如果BAT或产业巨头不收购,烂在手里的可能性大于独立IPO。对各大大小小的创业者来说,几年前还敢公开说出颠覆BAT的雄心壮志,现在则在到处寻求和BAT建立关系:能卖身就卖身,至于是不是让出控制权可以根据具体情况聊。

对创业者和VC机构来说,移动互联网已死,不会再有大的新机会;绝大多数还活着的移动互联网创业公司,接下来不知道前途在哪里。这样的结果,应当去怪罪BAT么?腾讯在移动互联网时期的最大王牌微信,虽然也有抄袭的嫌疑,但更多是自主创新;阿里是花了足够多的钱买移动互联网入口,但这不是招人骂的理由。至于百度,本身被移动互联网伤得不轻,过去五年给挑战者留过太多机会,你还忍心怪罪?

或许应当怪VC机构盲目乐观、怪创业者自不量力?VC机构太想找到下一个BAT了,能因此赚钱是一方面,更重要是这已成为从事投资这一行的信仰;所以见怪不怪,投资人经常情不自禁地公开宣扬“xx领域是下一个万亿市场,将诞生下一个BAT”。而打了鸡血的创业者,坐在咖啡厅里高谈阔论颠覆BAT,说的次数多了自己也就信以为真。

为了实现下一个BAT,以烧钱方式冲定单量,以定单量来定义估值,以估值来衡量行业地位。假如2015年下半年资本市场没有进入寒冬,一些亏损严重的创业公司的估值还真可以被炒到超过千亿美元。创业投资圈的“革命”心态和“大跃进”思惟害人不浅,但很少有投资人和创业者反思。

站在2017年的出发点,是时候反思一下过去五年的移动互联网历程,这将有助于创业者和投资人更好地掌控接下来5年的人工智能机会。不要天真地想BAT还停留在移动互联网时期,认为人工智能创业公司有多少先发优势,即便布局晚了,BAT知道用钱买时间。也不一厢情愿地认为BAT善于做to C业务,而人工智能更多是to B,所以BAT不会亲身做。如果人工智能是吃肉的生意,BAT不可能只站在旁边看。

2012年移动互联网爆发后,BAT把PC端的用户优势平移到了移动端,加上大量的资金用于投资和收购,实现了收割移动互联网。2017年,人工智能行将进入爆发期,BAT凭借在PC互联网和移动互联网时期积累的数据优势,同样加上大量的资金用于收购,是不是可以实现收割人工智能?

5年前的2012年,BAT3家公司年利润规模最高为127亿元(腾讯);2017年自然年,阿里的年利润规模有望超过500亿元。配合杠杆,对于腾讯和阿里来讲,还真没有买不起的人工智能创业公司。如果再预估一下五年后的2022年,依照年利润20%的复合增长率(最新一个季度腾讯和阿里的利润增长超过40%),届时腾讯和阿里每年的利润会更高。

所以,作为VC投资机构,怎么把腾讯或阿里吸引为LP?作为创业者,如何从一开始就想着和腾讯或阿里的战略配合?这是很残暴但很现实的问题,不用心里不服;想通了回答好了,投资和创业才会更加顺利。

后记:这篇文章不是想吹捧BAT,投资人和创业者你们只管去踏破BAT大门;而我,已经随时准备好写一篇类似2010年批评腾讯的文章“狗日的BAT”。

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